工程类专用车销量持续增长

作者：李捷 胡晓峰

编辑：张筱梅

作者单位：中汽数据有限公司 

今年前三季度，我国专用车市场销量121.8万辆，同比增长23.2%（见图1）。

图1  2012~2020年3季度专用车市场销量
其中物流类专用车销量90.2万辆，同比增长30.1%，市场份额为74.1%，较2019年同期提升了3.9个百分点；
工程类专用车销量13.2万辆，同比增长27.8%，市场份额为10.8%，较2019年同期提升了0.4个百分点；
作业类专用车销量18.4万辆，同比下滑4.3%，市场份额为15.1%，较2019年同期下滑4.3个百分点。
从月度销量趋势来看，今年一季度受春节及新冠肺炎疫情影响，专用车市场销量大幅下滑。
二三季度，随着疫情逐步得到控制，经济形势恢复向好，工程建设持续开工，同时在老旧车淘汰、环保治理、治超等政策因素的影响下，专用车销量持续增长（见图2）。

图2  2019年-2020年9月专用车市场月度销量

工程车销量大幅增长
工程类专用车市场销量增速与国内固定资产投资增速呈正相关关系，一季度，受春节及新冠肺炎疫情影响，工地停工休息，工程类专用车需求大幅减少。

二三季度随着疫情得到控制，为拉动经济复苏，各地工程建设项目大量开工，工程车需求大幅增长， 6~9月连续4个月工程车销量同比增长幅度超过50%（见图3）。

图3  2019年~2020年9月工程车市场月度销量


重型工程车占比超90%
从车型结构看（见图4），由于重型工程车承载能力强，运输效率高，国内工程车目前以短途超重载运输为主，所以工程类专用车以重型车为主。2018年，重型车占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

图4  2012~2020年3季度我国工程类专用车平台需求结构变化

搅拌车和起重机为主导产品
从工程车细分市场销量表现来看（见图5），工程车市场主销搅拌车及起重机，2020年前三季度，搅拌车市场份额达到56%，起重机份额达到32%。

图5  2012~2020年3季度工程车市场结构

2020年伴随各地基建项目的不断开工和推进，工程建设类车型需求持续增长，搅拌车、泵车、起重机销量同比均呈增长趋势，尤其是搅拌车和泵车市场，销量同比分别增长33.6%、63.9%（见图6）。

图6  2020年1~3季度工程车各细分市场表现

TOP10企业市场集中度为80.1%
从工程车市场企业竞争格局来看（见表1），工程车销量TOP10企业市场集中度为80.1%，相较于2019年同期提升了4.7个百分点，企业集中度更高。
数据统计显示，2020年前三季度共有253家企业实现销售，其中销量超过10000辆的有3家，销量5000~10000辆的企业有4家，销量1000~5000辆的共计10家，而销量不足100台的则多达199家，占比高达78.7%。
三一汽车、中联重科、徐工集团位居市场前三位，份额达到51.1%。销量TOP10企业销量同比均增长，其中中集瑞江、徐工施维英、中集车辆销量同比增长幅度均超过100%。
表1 2020年1~3季度工程车企业销量及份额

序号	企业名称	销量，辆	市场份额，%	同比增长率，%
1	三一汽车	28830	21.8	57.6
2	中联重科	23925	18.1	67.9
3	徐工集团	14729	11.2	10.0
4	芜湖中集瑞江	7320	5.5	110.0
5	安徽华菱	7170	5.4	25.7
6	中集凌宇	6501	4.9	47.9
7	唐鸿重工专用车	5134	3.9	22.5
8	徐工施维英	4388	3.3	1641.3
9	唐山亚特	4002	3.0	89.0
10	中集车辆	3779	2.9	210.3
	其他	26320	19.9	-27.1
	合计	132098	100.0	27.8

主销区域集中在经济发展快、基建项目多的地区
从工程车区域分布来看（见表2），工程车产品主销在江苏、广东、湖南、河北、山东等经济发展快、基建项目多的区域，销量TOP10市场集中度为71.6%，相较于2019年同期提高1.7个百分点。
从2020年前三季度销量来看，累计销售超过10000辆的区域有3个，其中江苏省以20371辆的销量、15.4%的市场份额占据榜首，广东省销量19251辆，份额14.6%。销量TOP10区域，山东、湖北、四川、陕西销量同比下滑，其他省份销量同比均增长。
从TOP10省份工程车结构来看（见图7），各省销量均以起重机和搅拌车为主，湖南、河南、浙江起重机销量占比超过70%，广东、山东搅拌车销量占比超过40%。
表2 2020年1~3季度工程车区域销量及份额

序号	省份	销量，辆	比重，%	同比增长率，%
1	江苏	20371	15.4	156.8
2	广东	19251	14.6	9.1
3	湖南	10793	8.2	90.6
4	河北	8310	6.3	70.8
5	山东	7693	5.8	-14.6
6	河南	7347	5.6	21.1
7	浙江	5862	4.4	19.7
8	湖北	5425	4.1	-13.1
9	四川	4792	3.6	-0.1
10	陕西	4765	3.6	-6.6
	其他	37489	28.4	20.4
	合计	132098	100.0	27.8

预计四季度有望继续增长
作为国家宏观经济调控的重要手段之一，基建在我国多次“黑天鹅”事件发生时，均扮演了支撑经济发展、激发市场活力的重要角色。
2020年2月5日，国家发改委印发《关于加强投资项目远程审批服务保障新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间项目办理工作的通知》，通过创新服务方式，加快推进投资项目尽快落地开工。未来政策也将加大对基建投资的支持力度。
据统计，2020年约有超过2.3万亿元的重大交通项目工程获得批复。山东、河北等多地已陆续开始部署，确保疫情过后重点项目立即开工、复工。专项债、资本金比例下调等政策，也将进一步保障基建项目的资金需求。2020年基建项目的推进，将对工程类专用车市场发展起到较强的支撑作用。
国家政策引导下，疫情过后各区域加码基建投资建设，以多种形式促进基建项目开工，4季度投资增速有望继续增长，全年基建投资增速平稳增长，进一步带动工程类商用车销量增长。
另外，在超载超限治理不断深化，各地方强制或鼓励渣土运输车向安全环保方向升级等因素作用下，工程车市场将进一步释放存量，促进车辆更新。